Vállalatoknak
Vállalatértékesítés és felvásárlás
A professzionális vállalati átvilágítás (due diligence) csökkenti a felvásárlás kockázatait, feltárja a kritikus kockázatokat, illetve segít a reális piaci érték meghatározásában. Az üzleti és pénzügyi tervvel alátámasztott bemutató dokumentum meggyorsítja az értékesítési folyamatot és javítja annak esélyeit.
Kapcsolatfelvétel
Miért a myconcept?
Számos sikeres M&A tranzakció tapasztalatával a myconcept szakértői átfogó szakértelemmel rendelkeznek a vállalat értékesítési és felvásárlási tranzakciók teljes körű lebonyolításában.
Kiterjedt, folyamatosan bővülő adatbázis a potenciális intézményi, és magánszemély befektetőkről, továbbá az aktuális befektetési célpontokról egyaránt.
Felvásárlás, összeolvadás: Tanácsadóink kiszűrik a tranzakciót esetlegesen meghiúsító kockázatokat. Emellett szakértői támogatást nyújtanak ügyfeleiknek a kockázati és hozamelvárásaikhoz illeszkedő maximálisan adható vételi ár meghatározásában.
A sikeres vállalatértékesítés alapos előkészítést és átgondolt stratégiát igényel. A myconcept szakértői biztosítják a teljes folyamat hatékony lebonyolítását, a reális cégérték meghatározásától, a vevők felkutatásán át a tárgyalások teljeskörű támogatásáig.
Részletek
A myconcept szakértői teljes körű tranzakciós tanácsadási szolgáltatás nyújtanak vállalatértékesítések és felvásárlások során a tranzakció tervezésétől az átvilágítási folyamat menedzsmentjén át egészen a szerződéskötésig. A szolgáltatás magában foglalja a stratégiai célok kialakítását, a potenciális befektetők, vagy felvásárlási célpontok azonosítását és felkutatását, a teljes átvilágítási folyamat végrehajtását, a főbb kockázatok és azok kezelésének meghatározását, valamint az ügyfelek üzleti támogatását a tranzakciós tárgyalások során.
Felvásárlás, összeolvadás
Teljes körű tranzakciós tanácsadási szolgáltatás tartalma
•
Kockázatok feltárása az alábbi területeken:
•
Historikus pénzügyi teljesítmény
•
Beszerzés, készletezés
•
Termelés, gyártás
•
Értékesítés
•
Vevő kapcsolatok és követeléskezelés
•
Szállítók menedzsmentje
•
HR
•
Pénzügyi teljesítmény (tervezés, likviditás menedzsment, finanszírozás, árfolyamkezelés, számviteli folyamatok, riporting és teljesítménymérés)
•
Kockázatok értékelése, kockázatok besorolása, kezelési terv kidolgozása (red flag riport, kockázati hőtérkép)
•
Pénzügyi terv
•
Vállalati érték meghatározása (diszkontált cash-flow alapú módszerrel)
•
Javaslattétel
•
Tranzakció előkészítése
•
Szerződés tervezet véleményezése
Vállalatértékesítés
•
Cégbemutató dokumentum és üzleti terv elkészítése
•
Pénzügyi előrejelzés készítése az értékelési időtávra vonatkozóan, mely tartalmazza:
•
Részletes árbevétel-tervet
•
Költség-tervet
•
Eredménykimutatás tervezetet
•
Mérleg-tervet
•
Beruházási-tervet
•
Finanszírozási-tervet
•
Cash-flow tervezetet
•
Vállalati érték meghatározása (diszkontált cash-flow és egyéb értékelési módszer alapján)
•
Befektető szerzési folyamat menedzsmentje
•
Befektetési célpontok azonosítása, potenciális befektetők kiválasztása
•
Kapcsolatfelvétel az ügyfél által jóváhagyott befektetői körrel
•
Befektetési tender szervezése és lebonyolítása
•
Szerződéskötés támogatása
•
Tranzakció előkészítése
•
Szerződés tervezet véleményezése, megbízói érdekek érvényesítése
Szolgáltatások
Kapcsolódó szolgáltatások
